סרטים: Maricruz Hernandez

איש תחזוקה בבניין מגורים בשם קליבלנד הפ, מציל אישה מסתורית ומגלה שהיא בעצם "נארפ" - דמות  מסיפורי ילדים אשר מנסה לחזור אל העולם שלה. קליבלנד ושאר דיירי הבניין, מגלים לתדהמתם שאף הם דמויות בתוך סיפור ילדים. בזמן שקליבלנד מתאהב יותר ויותר באישה, הוא מש...