電影: Xuan Zhou

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　　辛白華（袁牧之飾）和梁質夫（顧夢鶴飾）是學生時代的好友，九一八事變後，他們逃出了東北故鄉，來到了上海。兩人租住的公寓二樓，住著少女阿鳳（王人美飾）和母親過著相依為命的艱苦生活。白華十分同情阿鳳的處境，常常在明里暗裡幫助母女兩人。 　　白華邂逅了富商遺孀史夫人（談瑛飾），兩人墜入了情網，與此同時，梁質夫卻因為參與了革命活動而遭到了逮捕。白華將阿鳳送往學校深造，阿鳳加入了歌舞班，開始演出一些紅色劇目。在觀看了阿鳳參演的《鐵蹄下的歌女》後，白華的內心受到了深深的觸動，然而，他還是無法放下自己同史...

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　　富家子葉春華為在友儕間逞一時威風, 決意要把夜總會歌星朱蘭追到手, 但朱蘭鍾情於窮畫家方志偉, 故多番拒絕春華的追求. 朱蘭眼見志偉鬱鬱不得志,佯稱志偉為其表兄, 請春華介紹他到廣告公司工作, 惟當志偉得知實情, 隨即憤然辭職, 更把朱蘭斥罵一頓. 春華乃乘虛而入, 奪取伊人芳心,朱蘭不久更懷有春華骨肉. 一日, 朱蘭見母親偷偷外出, 不禁生疑, 乃隨母至一小屋. 朱蘭驚見母親與一粗壯老者相會, 一問之下才知老者乃葉家老僕朱永泰, 而其母只是養母, 是永泰之妻. 至於朱蘭親母當年因被春華父親...

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