Filmes: Billy Bletcher

Nova Iorque, anos 1890. Lady Lou trabalha como cantora no clube noturno de Gus Jordan, que a cobre de diamantes para que ela permaneça a seu lado. O que Lou não sabe é que Gus está envolvido com prostituição e dinheiro falso, no que é ajudado por Rit...

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Quatro fantasmas entediados em uma casa mal-assombrada decidem chamar os Ghost Hunters, uma agência de caça-fantasmas, na esperança de ter um pouco de diversão e assustá-los....

Mickey, sua inseparável Minnie e seus amigos, o cavalo Horacio e a vaca Clarabelle se divertem em uma carroça de feno, até que o arqui-inimigo de Mickey, João Bafo de Onça, aparece para acabar com a diversão na estrada....

Donald entra no museu de Invenções Modernas e acaba recebendo muito mais do que esperava. De uma máquina automática de fazer pacotes até uma fantástica cadeira de barbeiro, Donald acaba se atrapalhando todo....

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Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho....

Os Três Mosqueteiros Cegos é um desenho em formato "musical" aproveitando a canção dos "Três Ratinhos Cegos", agora transformados em mosqueteiros e que precisam descobrir novas maneiras de escapar do maldoso Capitão Katt....

O rei tranca sua filha, Minnie, quando esta se recusa a casar-se com um príncipe doido (Pateta). Mickey Mouse irá resgatá-la....

Mickey quer sair de férias de Burbank a Pomona, para isso precisa ir de trem. O condutor, Pete, não vai deixá-lo viajar com Pluto, por isso ele esconde Pluto em sua mala, sem muita sorte....

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Gaguinho (Em sua primeira aparição), vai ao recital da escolha, onde vários outros recitam, cantam e tocam música....

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Spike quer tirar um cochilo. Tom quer perseguir o Jerry. Cochilo e barulho não combinam. Então Spike ameaça Tom para que não faça barulho ou sofrerá as consequências....

Tom é esmagado por um piano e morre, mas suas más ações o impedem de ir ao céu. A única salvação é pedir uma assinatura de perdão a seu velho "amigo" Jerry....

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Tom é vestido e tratado como um bebê pela menina da casa e Jerry, para se aproveitar da constrangedora situação, traz em alguns gatos de rua para zombarem do "amigo"....